Zusammen mit der Commerzbank Private Banking hat das Institut eine neue Verkaufsstrategie und ein spezifisches Beratungskonzept für Private Banking Kunden entwickelt. Dieser neue Vertriebsansatz wird durch eine eigens dafür erstellte Beratungssoftware unterstützt.

Das Institut berät Fidelity beim Aufbau der Kundenberatung und des Vertriebs von Altersvorsorgelösungen über das Internet. Weiterhin wurde hierfür vom Institut eigens eine neuartige Softwarelösung konzipiert, welche Kunden bei der Entscheidungsfindung einer passenden Vorsorgelösung unterstützt.

Das Institut für Vorsorge und Finanzplanung unterstützt die ING-DiBa durch strategische Beratung im Geschäftsfeld Altersvorsorge.

Das Institut für Vorsorge und Finanzplanung entwickelt mit der LBS einen neuartigen Vertriebsansatz und ein eigens dafür konzipiertes Beratungstool im Bereich der energetischen Gebäudesanierung.

Zudem unterstützt das Institut die LBS bei der Entwicklung eines ganzheitlichen Konzepts zur neuen Eigenheim-Rente. In diesem Rahmen wurde u. a. ein Kompendium erstellt, eine spezifische Software entwickelt sowie Vorträge und Seminare durchgeführt.